Consultor(a) Financeiro(a)
Apoio na tomada de decisões financeiras
Áreas de atividade | Consultor(a) Financeiro(a)
Como consultor(a) financeiro(a), vais orientar pessoas e empresas sobre investimentos e opções de financiamento. Vais analisar a situação financeira dos teus clientes e criar planos financeiros à medida, incluindo recomendações de planeamento da reforma e coberturas de seguros.
No teu papel de consultor(a) financeiro(a), estás habilitado(a) a aconselhar em temas como gestão de dívidas, impostos e gestão do orçamento. Podes ainda especializar-te em diferentes tipos de investimento para ajudar os clientes a alcançar os seus objetivos financeiros. Manter-te informado(a) sobre as novidades dos mercados financeiros e identificar tendências cedo será essencial.
Requisitos pessoais | Consultor(a) Financeiro(a)
- Afinidade com números e conhecimentos de economia
- Pensamento analítico e capacidade de resolver problemas
- Competências de comunicação
- Cuidado e paciência
- Talento para a consultoria
Caminhos para a profissão | Consultor(a) Financeiro(a)
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Faz o testePossíveis locais de trabalho | Consultor(a) Financeiro(a)
Como consultor(a) financeiro(a), podes trabalhar em bancos, seguradoras, empresas de serviços financeiros, consultoras de gestão ou outras instituições financeiras, aconselhando particulares, associações e empresas. Também tens a opção de te tornares trabalhador(a) autónomo(a). Em qualquer dos casos, o teu trabalho combina tarefas de escritório com reuniões com clientes, algumas das quais podem acontecer fora do horário normal de trabalho.