Conseiller·ère financier·ère
Allié·e pour toutes les questions d’argent
Domaines d’activité | Conseiller·ère financier·ère
En tant que conseiller·ère financier·ère, tu accompagnes des particuliers et des entreprises dans leurs placements et leurs options de financement. Tu analyses la situation financière de tes client·e·s et élabores des plans financiers personnalisés, avec des recommandations pour la préparation de la retraite et la couverture d’assurance.
Dans ton rôle de conseiller·ère financier·ère, tu es habilité·e à conseiller sur des sujets comme la gestion de la dette, la fiscalité et le budget. Tu peux aussi te spécialiser dans différentes formes d’investissement pour aider tes client·e·s à atteindre leurs objectifs financiers. Rester informé·e des évolutions des marchés financiers et repérer tôt les tendances sera essentiel.
Exigences personnelles | Conseiller·ère financier·ère
- Aisance avec les chiffres et connaissances en économie
- Pensée analytique et capacités de résolution de problèmes
- Compétences en communication
- Rigueur et patience
- Talent pour le conseil
Parcours vers la profession | Conseiller·ère financier·ère
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Fais le testLieux de travail possibles | Conseiller·ère financier·ère
En tant que conseiller·ère financier·ère, tu peux travailler pour des banques, des compagnies d’assurance, des prestataires de services financiers, des cabinets de conseil en management ou d’autres institutions financières, en conseillant des particuliers, des associations et des entreprises. Tu as aussi la possibilité de te mettre à ton compte. Dans tous les cas, ton travail alternera entre des tâches au bureau et des rendez-vous avec des client·e·s, parfois en dehors des horaires de bureau.