Finanzberater:in
Unterstützer:in bei Fragen rund ums Geld
Tätigkeitsfelder | Finanzberater:in
Als Finanzberater:in informierst du Menschen und Unternehmen bei ihren Geldanlagen und Finanzierungsmöglichkeiten: Du analysierst die finanzielle Situation deiner Kund:innen und erstellst Finanzpläne. Darin empfiehlst du ihnen beispielsweise Möglichkeiten für die Altersvorsorge und Versicherungen. Auch bei Themen wie Schulden, Steuern und der Budgetplanung kannst du unterstützen.
Für die Arbeit als Finanzberater:in musst du dich stets über aktuelle Entwicklungen des Finanzmarktes informieren und Trends früh erkennen. Du kannst dich zudem auf unterschiedliche Anlageformen fokussieren und deinen Kund:innen helfen, ihre Anlageziele zu erreichen.
Persönliche Voraussetzungen | Finanzberater:in
- Zahlenaffinität und wirtschaftliche Kenntnisse
- Analytisches Denken und Problemlösungskompetenzen
- Kommunikationsfähigkeiten
- Sorgfalt und Geduld
- Beratungstalent
Wege zum Beruf | Finanzberater:in
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Mach den TestMögliche Arbeitsplätze | Finanzberater:in
Als Finanzberater:in kannst du in Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungsunternehmer, Unternehmensberatungen und Finanzinstituten tätig werden. Dort berätst du Privatpersonen, Vereine und Unternehmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, selbstständig tätig zu werden. Jedenfalls verbringst du viel Zeit in deinem Büro und in Terminen mit Kund:innen. Dabei können Besprechungen auch direkt bei deinen Kund:innen außerhalb der üblichen Bürozeiten stattfinden.